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Le guide complet pour préparer la due diligence de votre levée de fonds
💡 Ce qu'il faut retenir
- 💡 La due diligence vérifie la solidité de votre startup avant l'investissement.
- 📊 Une préparation rigoureuse accélère la levée et améliore la valorisation.
- 📁 Les investisseurs analysent vos données financières, juridiques et sociales.
- 🤝 Être accompagné par un DAF externalisé augmente vos chances de succès.
- 👉 Contactez nos experts startups pour un audit de préparation.
Introduction
Chez 451F, on accompagne les fondateurs à chaque étape de leur levée de fonds.
La due diligence est une phase décisive : c'est le moment où les investisseurs vérifient la cohérence de votre business, la fiabilité de vos chiffres et la conformité de votre structure.
Bien préparée, elle devient un levier de confiance et de crédibilité.
👉 Pour poser des bases solides avant cette étape, découvrez notre page mère : Créer son entreprise avec un expert-comptable startup.
Qu'est-ce qu'une due diligence lors d'une levée de fonds ?
La due diligence est l'audit réalisé par les investisseurs avant d'entrer au capital d'une startup.
Elle permet de confirmer la fiabilité financière, juridique, sociale et technique de l'entreprise.
Les 4 grands types de due diligence :
Financière
Vérification des comptes, du business plan et des prévisions.
Juridique
Conformité statutaire, contrats, propriété intellectuelle.
Sociale
Vérification des fiches de paie, contrats de travail, conformité RH.
Technique
Audit du produit, du code et de l'infrastructure.
"Selon Bpifrance, 80 % des investisseurs se retirent quand la due diligence révèle un manque de transparence ou une documentation incomplète."
(Source : bpifrance-creation.fr)
Pourquoi bien préparer la due diligence dès le pré-seed ?
Anticiper la due diligence, c'est préparer la levée avant même d'avoir un investisseur en face.
Une startup organisée rassure et accélère la décision d'investissement.
Avantages d'une préparation précoce :
- Réduction du temps de négociation.
- Valorisation plus haute grâce à une image de rigueur.
- Gain de crédibilité face aux fonds et business angels.
- Réduction des risques de red flags (erreurs, incohérences, dettes cachées).
Exemple concret :
Une startup SaaS accompagnée par 451F a réduit sa phase de due diligence de 8 à 3 semaines grâce à une data room complète et des KPIs financiers pré-validés.
Impact de la préparation sur la durée moyenne d'une due diligence
Maillage interne :
→ Business plan startup
Les 5 étapes clés pour réussir sa due diligence startup
Timeline des 5 étapes de la due diligence
Audit financier complet
Vérification des bilans, dettes, créances et prévisions à 3 ans.
Organisation juridique et sociale
Statuts, pacte d'associés, contrats stratégiques et RH à jour.
Documentation des KPIs et reporting
MRR, churn, LTV/CAC, marges, trésorerie, croissance MoM.
Préparation du data room
Centralisation des documents clés (Google Drive, Notion, Dropbox).
Communication proactive avec les investisseurs
Anticiper les questions, fournir les justificatifs, être transparent.
"Les startups qui anticipent leur due diligence divisent par deux la durée moyenne de leur levée de fonds."
(Source : Maddyness, 2024)
👉 Obtenez un audit gratuit de préparation à la due diligence
Demander mon audit gratuitMaillage interne :
→ Externalisation de la fonction DAF
Les documents indispensables à fournir
Une data room bien organisée est la clé d'une due diligence fluide.
Voici les documents essentiels à préparer :
| Document | Finalité | Vérifié par |
|---|---|---|
| Comptes annuels | Vérification de la santé financière | Auditeur / Investisseur |
| Business plan | Projection et crédibilité du modèle | Investisseur |
| Statuts et pacte d'associés | Gouvernance et répartition du capital | Avocat |
| Contrats clients / fournisseurs | Dépendance économique et risque juridique | Investisseur |
| Brevets et marques | Protection intellectuelle | Conseil en PI |
| Table de capitalisation | Clarté sur la répartition du capital | Investisseur |
Maillage interne :
→ Optimisation CIR pour startup
Comment 451F vous accompagne dans la préparation de votre due diligence
On ne se contente pas de vérifier vos chiffres : on construit votre crédibilité.
Notre accompagnement DAF externalisé inclut :
451F, votre partenaire DAF pour levée de fonds
Audit financier complet
Validation des indicateurs clés et détection des anomalies
Structuration data room
Organisation et mise en conformité de tous les documents
Préparation réponses investisseurs
Coaching et aide à la formulation des réponses stratégiques
Reporting personnalisé
Dashboards adaptés aux attentes de vos futurs investisseurs
Les bénéfices concrets :
- Gain de temps administratif.
- Moins d'erreurs détectées en audit.
- Meilleure valorisation de la startup.
"Grâce à notre DAF externalisé, nos clients lèvent plus vite et avec moins de stress."
— Équipe 451F
👉 Prêt à préparer votre due diligence ?
Obtenez un audit gratuit de préparation à la due diligence et maximisez vos chances de succès.
📞 Contactez nos experts startupsFAQ — Due diligence levée de fonds
En moyenne 4 à 6 semaines, selon la réactivité de la startup et la qualité des documents.
Bilans, statuts, business plan, contrats clés, brevets, reporting financier.
Il prépare la data room, sécurise les chiffres et guide les réponses aux investisseurs.
Perte de crédibilité, valorisation réduite, voire retrait des investisseurs.
Entre 2 000 et 6 000 € selon la complexité du dossier et la taille de l'équipe.
Oui, mais cela demande une expertise comptable, juridique et financière. Un DAF externalisé permet de gagner en fiabilité et temps.
Cycle de préparation d'une due diligence réussie
Conclusion
Préparer une due diligence, c'est avant tout structurer son entreprise pour inspirer confiance.
Chez 451F, on aide les fondateurs à anticiper cette étape avec méthode et précision.
Notre mission : vous faire gagner du temps, sécuriser votre levée et renforcer votre position face aux investisseurs.
Processus global de préparation à la levée de fonds avec 451F
📋 Diagnostic
Audit de votre situation actuelle
📊 Structuration
Organisation data room et KPIs
🤝 Accompagnement
Support during due diligence
✅ Closing
Finalisation et levée réussie
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